?中國 OLED，讓誰坐不住了

2 月底，一位行業分析師在韓國表示，韓國顯示器制造商需要加快開發更先進的 OLED 顯示器，因為中國公司在 OLED 顯示器市場正在迅速跟進。

他還警告說：「韓國公司可能仍在基于可折疊等差異化技術的 OLED 市場上處于領先地位，但他們必須記住 LCD 市場輸給中國的先例?！?/span>

中國屏，發展迅速。

中國 OLED

Stone Partners 預測，今年韓國和中國的中小尺寸 OLED 市場占有率將分別為 61% 和 39%。

韓國和中國在 OLED 顯示屏上的占有率在過去兩年里差距大幅縮小。2021 年，韓國以 79% 的占有率占據壓倒性優勢，但預計今年將減少 18 個百分點。相反，中國預計將從 2021 年的 21% 增長到同期的 18 個百分點。

要知道 2019 年 Q4 時，三星在 OLED 屏上的市場份額高達 88%，真正的壟斷全球，但到了 2022 年 Q3 的時候，份額跌至 62.9%。而中國廠商則從 2019 年時的 3% 左右，到 2022 年 Q3 時，已經超過了 30% 的份額，可以說是 3 年 10 倍的增長。

Stone Partners 方面預測，中國的顯示器公司 BOE 將大幅增加針對世界最大智能手機制造商蘋果的智能手機 OLED 面板。實際上，在智能手機 OLED 市場出貨比重最高的柔性 OLED 領域，BOE 將比前一年增加 47.89%，生產 1.195 億片。相反，在該領域，三星顯示預計同期將出貨 2.555 億片，減少 6.34%。

因此韓國非常擔心，2021 年中國顯示行業逆轉韓國企業 LCD 份額后，OLED 市場也將重演。

OLED 布局

相對于傳統的液晶顯示（liquidcrystaldisplay，LCD）技術，OLED 顯示面板具有自發光、清晰亮麗、輕薄、響應速度快和低功耗等特點，柔性 OLED 顯示面板還具有可彎曲的優勢，被業界視為 21 世紀最具前途的照明和顯示產品之一。

來自韓國的兩位 OLED 產業領軍企業———三星顯示（SDC）和樂金顯示（LGD）在 OLED 技術發展上采用了不同策略：SDC 專注于中小尺寸移動設備的 OLED 顯示面板；LGD 專注于電視等大尺寸 OLED 顯示面板。2017 年，三星顯示則在小尺寸 AＭOLED 顯示面板領域中占據了 90％以上的份額，并在該行業內一家獨大。盡管中國大陸地區的面板制造商也在建設新的 AＭOLED 工廠，但是其產能和良率仍遠落后于三星。在市場網絡拓展方面：三星顯示的 AＭOLED 顯示面板客戶包括三星電子和蘋果以及中國的領先手機品牌商，如華為、OPPO、VIVO 和小米等；而中國大陸地區和臺灣地區的 AＭOLED 顯示面板制造商在向中國較小的手機品牌和白牌推廣的同時，也在積極爭取進入中國主流手機品牌的 AＭOLED 顯示面板供應商陣營。

來源：技術經濟 Technology Economics

近年來，OLED 顯示技術在智能手機上的應用比例不斷提升，一場涉及整個顯示產業鏈的技術革命正在悄然發生。在智能手機和其他移動設備領域，傳統的 LCD 顯示面板正逐步被 OLED 顯示面板取代，其中 OLED 全面屏和柔性屏具有更廣闊的應用前景。此外，還有不少高端智能手機（如三星 S9、VivoXPlay6）采用了柔性ＡＭOLED 顯示面板，特別是智能手機行業的風向標———蘋果公司將其 iPhone、iPad 和 AppleWatch 等產品的顯示技術方案轉向ＡＭOLED 顯示后，AＭOLED 將成為未來智能手機及智能手表的重點顯示技術方案。近年來，三星顯示器的 AＭOLED 顯示面板營業利益率大致維持在 15%-20%，優于大多數 TFTLCD 廠商。針對這一趨勢，中國的面板制造商———如京東方、華星光電、天馬和維信諾等都在迎頭趕上、積極布局其 OLED 產業鏈。

從國內市場來看，京東方作為全球領先的面板廠商，在 OLED 小尺寸顯示面板領域全球第二、全國第一，相關數據顯示，2020 年國內廠商中京東方的市場份額約 44%，遙遙領先于同行。國內龍頭企業市場份額占比較高，維信諾、天馬分別占比 16% 和 14%，CR3 超過 70%。

隨著華為、小米和 vivo 等中國智能手機制造商加速采用 OLED 面板作為高端戰略，中國顯示企業開始增加中小尺寸 OLED 的產量，同時技術開發升級速度也在加快。

誰慌了？

2022 年 5 月開始，有一則消息在大肆傳播：京東方可能因更改了 iPhone13 的面板設計而被蘋果要求停止供貨，并將 3000 萬臺 iPhone 14 OLED 屏幕訂單轉移至其他廠家。這則新聞的來源是一家名為 The Elec 的韓國媒體。

關于蘋果取消京東方手機屏幕訂單一事，京東方在投資平臺多次回應「不予置評」，并強調公司 AMOLED 產線正常運營，年度目標沒有變化。

2021 年底，三星顯示副社長崔權榮在 2021 年第四季度業績發表電話會議上說：「（中小型）OLED 是本公司首次成功量產并開拓的市場，通過數十年的投資、研究開發和量產，積累了很多專利和經驗。最近，三星 Display 為了保護差別化技術，提高價值，在積極向市場宣傳別人很難模仿的 OLED 技術的同時，正在多方面、深入地研究保護員工努力積累的知識產權的方法?！惯@番話用意頗深。

果然 2022 年年初，三星顯示警告國內某 OLED 面板大廠侵犯其 OLED 技術專利。

2022 年 12 月 28 日，韓國三星發起在美國發起了 337 調查，韓國國內輿論也鼓吹韓國面板廠商希望借由專利戰，全面遏制中國 OLED 面板企業的發展，進而達到對中國企業品牌口碑、國際客戶訂單方面產生負面影響。

對此有媒體就指出，中美正在針對半導體領域進行激烈的交鋒，韓國三星正通過「傳謠+大棒」遏制中國面板企業崛起，來維護自身利益。這不是三星第一次利用專利拖住面板企業發展的動作。早在 LCD 時代，夏普稱霸 LCD 領域，而三星與夏普進行了長達 2 年多的 LCD 專利侵權訴訟案。經過 21 個月的庭審后，美國國際貿易委員會 (ITC) 最終于 2010 年 1 月裁定夏普勝訴。此外，在三星 LCD 不斷做大的過程中，三星也曾主導多起專利糾紛。進入 OLED 時代，借助專利訴訟維護市場地位，助長全球供應鏈和價格操控能力。

但是三星的打臉來的也很快。據韓媒 SBS Biz 消息稱，一位業內人士表示，三星電子目前正在與中國「面板一哥」京東方非正式地洽談關于三星折疊屏手機面板方面的合作。

目前三星電子與京東方正在秘密討論關于工藝制程、面板厚度以及成品驗證時間等各方面的合作事宜。而考慮到京東方 OLED 折疊屏技術此前從未在三星系列產品中得到過應用，還需要進行整機的能力驗證，故短期內預計三星電子不會增加京東方面板的供貨比例。

如果三星電子與京東方的討論在近期取得較大進展，那么京東方的 OLED 面板將有可能安裝在今年下半年發布的三星 Galaxy Z Flip ／ Z Fold 5 和之后的 Galaxy Z Flip ／ Z Fold 6 系列中。

三星電子對該消息回應為：「我們不能透露新產品的內容」，并表示與京東方的關系是「供應鏈多元化的一部分」。

OLED 的「痛點」

為了避免中國 OLED 未來發展被三星等國外大廠「卡脖子」，專利似乎是一大心結。

我國 OLED 技術起步較晚，上世紀 90 年代中期才開始研究這一領域，1995-2001 年我國 OLED 技術仍處于萌芽和摸索階段，專利數量一直呈現低水平的平緩增長態勢，2001 年僅有 7 項專利。最新消息 KIPO 調查了 2011-2020 年韓國、美國、中國、歐盟和日本的數據，具體來看，韓國的 OLED 專利申請量 5384 件，占比 43% 位居世界第一。中國的專利數 3273 件，占比 26% 位居第二。

同時，我國專利人才匱乏。OLED 平板顯示產業是戰略新興產業，技術門檻高，相應的研發人員較少，清華大學和昆山維信諾聯合培養了一批平板顯示的高技術人才，但我國其他行業相關企業尚未有專門的人才培育機制。

為了推動中國 OLED 產業的創新發展，必須加強對產業鏈上下游的整合，通過產學研合作促進基礎研究與應用創新的融合，鼓勵 OLED 產業中的優勢企業增加研發投入，提高核心技術競爭優勢，進而獲取 OLED 產業的高端利潤。