?中國 OLED,讓誰坐不住了
2 月底,一位行業分析師在韓國表示,韓國顯示器制造商需要加快開發更先進的 OLED 顯示器,因為中國公司在 OLED 顯示器市場正在迅速跟進。
本文引用地址:http://www.newmiphone.com/article/202303/443901.htm他還警告說:「韓國公司可能仍在基于可折疊等差異化技術的 OLED 市場上處于領先地位,但他們必須記住 LCD 市場輸給中國的先例?!?/span>
中國屏,發展迅速。
中國 OLED
Stone Partners 預測,今年韓國和中國的中小尺寸 OLED 市場占有率將分別為 61% 和 39%。
韓國和中國在 OLED 顯示屏上的占有率在過去兩年里差距大幅縮小。2021 年,韓國以 79% 的占有率占據壓倒性優勢,但預計今年將減少 18 個百分點。相反,中國預計將從 2021 年的 21% 增長到同期的 18 個百分點。
要知道 2019 年 Q4 時,三星在 OLED 屏上的市場份額高達 88%,真正的壟斷全球,但到了 2022 年 Q3 的時候,份額跌至 62.9%。而中國廠商則從 2019 年時的 3% 左右,到 2022 年 Q3 時,已經超過了 30% 的份額,可以說是 3 年 10 倍的增長。
Stone Partners 方面預測,中國的顯示器公司 BOE 將大幅增加針對世界最大智能手機制造商蘋果的智能手機 OLED 面板。實際上,在智能手機 OLED 市場出貨比重最高的柔性 OLED 領域,BOE 將比前一年增加 47.89%,生產 1.195 億片。相反,在該領域,三星顯示預計同期將出貨 2.555 億片,減少 6.34%。
因此韓國非常擔心,2021 年中國顯示行業逆轉韓國企業 LCD 份額后,OLED 市場也將重演。
OLED 布局
相對于傳統的液晶顯示(liquidcrystaldisplay,LCD)技術,OLED 顯示面板具有自發光、清晰亮麗、輕薄、響應速度快和低功耗等特點,柔性 OLED 顯示面板還具有可彎曲的優勢,被業界視為 21 世紀最具前途的照明和顯示產品之一。
來自韓國的兩位 OLED 產業領軍企業———三星顯示(SDC)和樂金顯示(LGD)在 OLED 技術發展上采用了不同策略:SDC 專注于中小尺寸移動設備的 OLED 顯示面板;LGD 專注于電視等大尺寸 OLED 顯示面板。2017 年,三星顯示則在小尺寸 AMOLED 顯示面板領域中占據了 90%以上的份額,并在該行業內一家獨大。盡管中國大陸地區的面板制造商也在建設新的 AMOLED 工廠,但是其產能和良率仍遠落后于三星。在市場網絡拓展方面:三星顯示的 AMOLED 顯示面板客戶包括三星電子和蘋果以及中國的領先手機品牌商,如華為、OPPO、VIVO 和小米等;而中國大陸地區和臺灣地區的 AMOLED 顯示面板制造商在向中國較小的手機品牌和白牌推廣的同時,也在積極爭取進入中國主流手機品牌的 AMOLED 顯示面板供應商陣營。
來源:技術經濟 Technology Economics
近年來,OLED 顯示技術在智能手機上的應用比例不斷提升,一場涉及整個顯示產業鏈的技術革命正在悄然發生。在智能手機和其他移動設備領域,傳統的 LCD 顯示面板正逐步被 OLED 顯示面板取代,其中 OLED 全面屏和柔性屏具有更廣闊的應用前景。此外,還有不少高端智能手機(如三星 S9、VivoXPlay6)采用了柔性AMOLED 顯示面板,特別是智能手機行業的風向標———蘋果公司將其 iPhone、iPad 和 AppleWatch 等產品的顯示技術方案轉向AMOLED 顯示后,AMOLED 將成為未來智能手機及智能手表的重點顯示技術方案。近年來,三星顯示器的 AMOLED 顯示面板營業利益率大致維持在 15%-20%,優于大多數 TFTLCD 廠商。針對這一趨勢,中國的面板制造商———如京東方、華星光電、天馬和維信諾等都在迎頭趕上、積極布局其 OLED 產業鏈。
從國內市場來看,京東方作為全球領先的面板廠商,在 OLED 小尺寸顯示面板領域全球第二、全國第一,相關數據顯示,2020 年國內廠商中京東方的市場份額約 44%,遙遙領先于同行。國內龍頭企業市場份額占比較高,維信諾、天馬分別占比 16% 和 14%,CR3 超過 70%。
隨著華為、小米和 vivo 等中國智能手機制造商加速采用 OLED 面板作為高端戰略,中國顯示企業開始增加中小尺寸 OLED 的產量,同時技術開發升級速度也在加快。
誰慌了?
2022 年 5 月開始,有一則消息在大肆傳播:京東方可能因更改了 iPhone13 的面板設計而被蘋果要求停止供貨,并將 3000 萬臺 iPhone 14 OLED 屏幕訂單轉移至其他廠家。這則新聞的來源是一家名為 The Elec 的韓國媒體。
關于蘋果取消京東方手機屏幕訂單一事,京東方在投資平臺多次回應「不予置評」,并強調公司 AMOLED 產線正常運營,年度目標沒有變化。
2021 年底,三星顯示副社長崔權榮在 2021 年第四季度業績發表電話會議上說:「(中小型)OLED 是本公司首次成功量產并開拓的市場,通過數十年的投資、研究開發和量產,積累了很多專利和經驗。最近,三星 Display 為了保護差別化技術,提高價值,在積極向市場宣傳別人很難模仿的 OLED 技術的同時,正在多方面、深入地研究保護員工努力積累的知識產權的方法?!惯@番話用意頗深。
果然 2022 年年初,三星顯示警告國內某 OLED 面板大廠侵犯其 OLED 技術專利。
2022 年 12 月 28 日,韓國三星發起在美國發起了 337 調查,韓國國內輿論也鼓吹韓國面板廠商希望借由專利戰,全面遏制中國 OLED 面板企業的發展,進而達到對中國企業品牌口碑、國際客戶訂單方面產生負面影響。
對此有媒體就指出,中美正在針對半導體領域進行激烈的交鋒,韓國三星正通過「傳謠+大棒」遏制中國面板企業崛起,來維護自身利益。這不是三星第一次利用專利拖住面板企業發展的動作。早在 LCD 時代,夏普稱霸 LCD 領域,而三星與夏普進行了長達 2 年多的 LCD 專利侵權訴訟案。經過 21 個月的庭審后,美國國際貿易委員會 (ITC) 最終于 2010 年 1 月裁定夏普勝訴。此外,在三星 LCD 不斷做大的過程中,三星也曾主導多起專利糾紛。進入 OLED 時代,借助專利訴訟維護市場地位,助長全球供應鏈和價格操控能力。
但是三星的打臉來的也很快。據韓媒 SBS Biz 消息稱,一位業內人士表示,三星電子目前正在與中國「面板一哥」京東方非正式地洽談關于三星折疊屏手機面板方面的合作。
目前三星電子與京東方正在秘密討論關于工藝制程、面板厚度以及成品驗證時間等各方面的合作事宜。而考慮到京東方 OLED 折疊屏技術此前從未在三星系列產品中得到過應用,還需要進行整機的能力驗證,故短期內預計三星電子不會增加京東方面板的供貨比例。
如果三星電子與京東方的討論在近期取得較大進展,那么京東方的 OLED 面板將有可能安裝在今年下半年發布的三星 Galaxy Z Flip / Z Fold 5 和之后的 Galaxy Z Flip / Z Fold 6 系列中。
三星電子對該消息回應為:「我們不能透露新產品的內容」,并表示與京東方的關系是「供應鏈多元化的一部分」。
OLED 的「痛點」
為了避免中國 OLED 未來發展被三星等國外大廠「卡脖子」,專利似乎是一大心結。
我國 OLED 技術起步較晚,上世紀 90 年代中期才開始研究這一領域,1995-2001 年我國 OLED 技術仍處于萌芽和摸索階段,專利數量一直呈現低水平的平緩增長態勢,2001 年僅有 7 項專利。最新消息 KIPO 調查了 2011-2020 年韓國、美國、中國、歐盟和日本的數據,具體來看,韓國的 OLED 專利申請量 5384 件,占比 43% 位居世界第一。中國的專利數 3273 件,占比 26% 位居第二。
同時,我國專利人才匱乏。OLED 平板顯示產業是戰略新興產業,技術門檻高,相應的研發人員較少,清華大學和昆山維信諾聯合培養了一批平板顯示的高技術人才,但我國其他行業相關企業尚未有專門的人才培育機制。
為了推動中國 OLED 產業的創新發展,必須加強對產業鏈上下游的整合,通過產學研合作促進基礎研究與應用創新的融合,鼓勵 OLED 產業中的優勢企業增加研發投入,提高核心技術競爭優勢,進而獲取 OLED 產業的高端利潤。
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