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美升級芯片禁令 臺系PCB廠估影響小

作者:時間:2023-10-19來源:工商時報收藏

美對中國大陸擴大出口,中國臺灣系板廠、載板廠及銅箔基板(CCL)廠,終端客戶主要都以歐美CSP廠為主,業界人士估算,此事對年營收的影響程度,應在個位數以內。

本文引用地址:http://www.newmiphone.com/article/202310/451765.htm

受到英偉達消息沖擊,市場先前點名的AI 概念股包括臺光電、金像電、欣興、臻鼎、高技、聯茂、臺耀、博智等,18日股價集體跳水,高技及臺耀雙雙被打入跌停板,聯茂也重挫逾8%。

及CCL廠商認為,目前美國新規定才剛公布,客戶仍在厘清影響程度,以PCB及CCL廠而言,終端客戶究竟有多少是中國大陸的CSP廠,有多少業績是出給非中國大陸CSP,尚有待確認。

惟以服務器ODM及OEM廠的角度來看,因為中國大陸品牌服務器廠商如聯想、華為及浪潮等,多為中國大陸供貨商,中國臺灣服務器代工廠的客戶,則以美系品牌與CSP業者為主,中國大陸服務器品牌少。

且英偉達AI GPU模塊和基板單價,比服務器整機或機柜低很多,因此,英偉達AI GPU模塊和基板相關營收,占相關供應鏈的整體營收比重低、影響也相對有限。

AI服務器仍處在快速發展期,而PCB廠主要的服務器業務是通用型服務器,整體而言,業界人士粗估,此事影響程度占PCB及CCL廠營收的比重,應在個位數以內。

ABF載板廠的部分,由于載板需求尚未明顯復蘇,市場預期,載板廠第四季營收復蘇動能仍溫吞,靜待2024年需求回溫,帶動成長動能。

從需求面來看,消費性需求復蘇仍緩慢,Intel Eagle stream 新平臺放量力道亦不明顯,預期第三季多數需求已觸底,第四季部分需求微幅回升,2024年則等待AI等高階需求釋單給臺系廠。

業界人士分析,ABF供需結構可能須待2024年上半年后,方有機會改善,目前整體供需仍偏弱,雖AI需求長期趨勢呈現成長,惟除既有ASIC客戶外,多數廠家AI服務器芯片占比,仍相對有限。



關鍵詞: 芯片禁令 PCB

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